Esta página consolida e sugere a ordem recomendada para assistir aos vídeos de treinamento disponibilizados pela CAD Sistemas.
O acesso aos vídeos é realizado através do menu "Sobre", na interface do sistema ou por botões "Saiba mais", existentes em diversas janelas operacionais do sistema.
- 1. FUNDAMENTOS DO SISTEMA
- Como atualizar a versão do sistema CADERP
- Cadastro de usuários
- Cadastro de perfil e vincular aos usuarios
- Cadastro de categorias para utilizar nos processos CRM
- Cadastro de classificação para utilizar nos processos CRM
- Cadastro de centro de custo e vínculo com grupo de rateio
- Cadastro de grupo de clientes
- Cadastro de prioridades
- Cadastro de CFOP
- 2. CADASTROS E ESTRUTURA COMERCIAL
- Cadastro de cliente
- Cadastro cliente campos obrigatórios
- Cadastro de contato de clientes
- Cadastro de endereço de entrega do cliente
- Cadastro de Fornecedor Representante e Transportadora
- Cadastro de portador banco
- Cadastro de produtos
- Cadastro de embalagens
- Cadastro de grupo e subgrupo dos produtos
- Cadastro de marcas
- Cadastro de tabela de preço
- Vínculo da Tabela de Preço com Grupo de Cliente
- Comparação de preço da tabela x valor de venda
- 3. PROCESSO COMERCIAL (ORÇAMENTO → PEDIDO)
- Como Gerar Um Orçamento
- Como gerar um pedido de venda
- Como enviar um orçamento utilizando o whatsapp
- Confirmação de recebimento de orçamento por email
- Aprovação de títulos (Financeiro)
- Transformar pedido já faturado em um novo orçamento
- Copiar pedidos ou orçamentos
- Excluir vários pedidos ou orçamentos
- 4. FATURAMENTO E NOTA FISCAL
- Como faturar um pedido
- Carta de correção para nota fiscal de produto
- Consulta de notas de venda e compra
- Observações para emissão de nota fiscal
- Correções de rejeições NF-e (pacote completo)
- 5. FINANCEIRO (CRÍTICO)
- Lançamento manual de título a receber ou pagar
- Baixa de títulos
- Baixa liquidação parcial ou total do título
- Emissão de boleto e remessa para o banco
- Recebimento antecipado ADT
- Transferência entre contas
- Movimentação de Caixa Diário
- Relatório financeiro por data de vencimento
- Relatório contas a pagar/receber
- 6. ESTOQUE E PRODUTOS
- Ajuste manual de estoque
- Controle de estoque na realização da venda
- Transferência de estoque entre depósitos
- Estoque mínimo e máximo para compra
- Conversão de produtos para entrada de nota
- 7. RELATÓRIOS E GESTÃO
- Relatório de Status CRM / Processos
- Relatório de status de orçamentos e pedidos
- Relatório lucratividade por pedido
- Relatório valorização de estoque
- Curva ABC dos Produtos
- 8. OPERAÇÃO TÉCNICA (CADEX - EXTINTORES)
- Lançando uma nova ordem de serviço
- Concluindo ordem de serviço
- Encerrar ordem de serviço ao faturar o pedido
- Cadastro de extintores, mangueiras e hidrantes
- Cadastro de agentes (pó)
- Lançamento dos extintores com teor do pó
- Rastreabilidade de selos
- Histórico de inspeção por equipamento
- Gerando relatório de selos para o Inmetro
- 9. INSPEÇÃO (INSPEX)
- Cadastro de Clientes para Inspeção
- Realizar a inspeção no cliente
- Enviar inspeção para o CADEX
- Relatório final de inspeção
- 10. MOBILE / CAMPO
- Cadastro de usuário e instalação do CAD Mobile
- Planejamento da rota no app
- Captura dos equipamentos na OS via mobile
- Finalizando ordem de serviço pelo app
- 11. VENDAS EXTERNAS (APP VENDAS)
- Cadastro de clientes pelo CAD Vendas
- Realização de pedido via app
- Consulta de produtos e tabelas de preço
- Check-in e check-out de clientes
- 12. AVANÇADO / OTIMIZAÇÃO
- Campanha de marketing para orçamentos
- Envio de orçamento em massa
- Integração CADERP x CADEX
- Dashboard online para clientes
- Automatização de processos CRM