Regra obrigatória antes da emissão
A proposta só deve ser emitida após o orçamento estar devidamente salvo no sistema.
- O sistema permite emitir sem salvar
- Mas isso pode gerar documento sem registro
- Compromete rastreabilidade e controle
Proposta emitida sem orçamento salvo é falha operacional grave e não deve ocorrer.
O que é a proposta
A proposta é o documento gerado a partir do orçamento.
Ela não possui lógica própria. Ela apenas apresenta o que foi estruturado.
A proposta não cria informação. Ela revela o que foi construído no orçamento.
A proposta herda a lógica do orçamento
A proposta reflete diretamente as decisões tomadas na construção do orçamento:
- Tipo de proposta
- Modalidade comercial
- Itens incluídos
- Valores definidos
- Organização por grupos de impressão
Entre os cenários comerciais da operação, a proposta pode estar vinculada a:
- Equipamento novo
- Manutenção T100
- Manutenção T200
- Base de troca
- Engenharia
- Fax-peça
Não existe correção automática no momento da emissão.
Se o orçamento está errado, a proposta estará errada.
O papel da proposta na operação
A proposta é o instrumento de validação comercial com o cliente.
Ela deve:
- Apresentar claramente o que está sendo oferecido
- Transmitir segurança
- Permitir decisão sem ambiguidade
O cliente não conhece o sistema.
O cliente julga a empresa pela proposta que recebe.
Proposta não é ferramenta de ajuste
A proposta não deve ser usada para corrigir erro ou testar estrutura.
- Item errado continua errado
- Grupo errado continua errado
- Descrição ruim continua ruim
Proposta não corrige orçamento. Proposta expõe o orçamento.
Coerência com a modalidade (T100 / T200)
A proposta deve refletir corretamente a modalidade escolhida no orçamento.
- T100 → solução completa, sem cobrança adicional
- T200 → solução inicial com possibilidade de complementação
Essa diferença impacta diretamente a interpretação do cliente.
Modalidade mal definida gera proposta comercialmente incoerente.
Quando usar proposta, revisão ou fax-peça
Nem toda alteração deve gerar uma nova proposta.
- Correção de erro → revisão da proposta
- Alteração de escopo → novo orçamento
- Complementação (T200) → fax-peça
Cada situação tem um tratamento específico. Misturar isso gera confusão comercial.
Antes de emitir a proposta
Antes da geração do documento, o orçamento deve estar validado:
- Itens corretos
- Modalidade correta
- Tabela consistente
- Grupos de impressão coerentes
- Valores conferidos
Proposta se emite após validação. Não se emite para validar.
O que define uma proposta bem construída
- Clareza na leitura
- Organização lógica
- Separação adequada de itens
- Valores compreensíveis
- Coerência com o que foi negociado
A proposta deve ser direta.
Se o cliente precisa interpretar, a proposta falhou.
Próximo passo
Em cenários de manutenção T200, é comum a necessidade de complementação após a proposta inicial.
Esse processo é feito através do fax-peça.