Princípio operacional
O sistema não impede erros operacionais.
Ele permite inconsistências, decisões incoerentes e registros incompletos.
A operação é controlada pelo operador. O sistema apenas registra.
Regra 1 — O orçamento sempre vem primeiro
- Nenhum documento deve existir sem orçamento
- O orçamento deve estar salvo antes de qualquer emissão
- O orçamento é a base de toda a operação comercial
Documento sem orçamento salvo não existe para a operação.
Regra 2 — Definir o cenário comercial antes de qualquer ação
Antes de inserir itens, o operador deve identificar o cenário da proposta:
- Equipamento novo
- Manutenção T100
- Manutenção T200
- Base de troca
- Engenharia
- Fax-peça
Cada cenário possui lógica própria e não deve ser tratado de forma genérica.
Regra 3 — Modalidade define a lógica do orçamento
- T100 → solução completa, sem cobrança adicional
- T200 → solução com possibilidade de complementação
A modalidade deve ser definida antes da inserção dos itens.
Modalidade não é ajuste posterior. É definição inicial.
Regra 4 — Utilizar uma única tabela por orçamento
- Todos os itens devem seguir a mesma tabela
- A tabela do cabeçalho define o documento
- Não é permitido misturar T100 e T200
Misturar tabelas compromete a lógica comercial e invalida o orçamento.
Regra 5 — Inserir itens com coerência comercial
- Itens devem refletir exatamente o que foi negociado
- Descrições devem ser claras e consistentes
- Valores devem estar corretos
O sistema aceita qualquer item. O operador deve garantir coerência.
Regra 6 — Organizar corretamente o documento
- Respeitar os grupos de impressão quando aplicável
- Manter separação lógica entre itens
- Garantir leitura clara da proposta
Documento desorganizado compromete a percepção do cliente.
Regra 7 — Não utilizar a proposta como validação
- Não emitir proposta para verificar estrutura
- Não utilizar o documento como teste
- Validar tudo antes da emissão
Proposta é entrega final. Não é ferramenta de conferência.
Regra 8 — Corrigir erro na origem
- Erro deve ser corrigido no orçamento
- Não ajustar diretamente no documento
- Manter consistência entre sistema e proposta
O sistema é a fonte da verdade. O documento é consequência.
Regra 9 — Utilizar corretamente cada tipo de ação
- Erro → revisão da proposta
- Nova condição → novo orçamento
- Complementação (T200) → fax-peça
Cada situação tem um fluxo correto. Misturar gera retrabalho e perda de controle.
Regra 10 — Revisar antes de emitir
- Conferir cliente
- Conferir cenário
- Conferir modalidade
- Conferir itens
- Conferir valores
- Conferir organização
Proposta se emite após validação. Nunca para validar.
Síntese operacional
- O operador define o cenário
- A modalidade define a lógica
- Os itens definem o conteúdo
- Os grupos definem a apresentação
- A proposta apenas apresenta
O sistema permite erro. O operador não.
Próximo passo
Mesmo seguindo todas as boas práticas, é necessário entender os limites do sistema e até onde ele pode apoiar — ou não — a operação.